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太安堂:下景气财产链,好股此板块已率先反弹通富微电

股市资讯 2020-03-17 07:21:13 admin 互联网

本文“太安堂:下景气财产链,好股此板块已率先反弹通富微电”由巨牛八八网整理发布!

上周五收盘时,美国股市反弹。半导体引领市场。超级功率半导体开盘下跌近6%,并迅速走强,收盘上涨3.34%,明显强于道琼斯和纳斯达克。Avida等其他芯片公司也大幅反弹。

半导体引领美国股市反弹。核心产业链映射公司具有相当大的灵活性和高度的繁荣性,预期收入增长1.1倍。今天,我们选出了主要的AMD产业链公司和一批计算机行业的股票。

AMD产业链

东吴证券认为,高质量的管理促进了AMD在高性能处理器市场的加速崛起,其在高端CPU和GPU市场的份额不断增加。随着新产品的不断推出,相关产业链公司后期的增长势头已经足够。

聚焦同富微动力,其他受益公司包括洪升科技等。

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υAMD再度崛起,产业链繁荣崛起

AMD在芯片设计、产品广泛应用于云存储、超级计算机、普通计算机等领域处于世界领先地位。

2019年,公司收入67.31亿美元,同比增长3.95%,归属于母公司的净利润4.57亿美元,同比增长30.95%。

从2018年到2019年,公司主要受益于7纳米芯片的出现,以及在新的Zen和Zen2架构下,瑞龙台式机和小龙服务器的性能提升。

后期,随着新产品数量的不断增加,公司的芯片销量和市场份额不断增加。

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υ或产业链分析:

在AMD产业链中,芯片代工主要由TSMC和格罗方德完成。

建策精密、祥硕科技、三星电机、日本费祎电气有限公司、洪升科技主要为AMD提供接口芯片、散热材料、PCB板等电子元器件;

东电、TSMC和硅产品为AMD提供密封测试服务。

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在制造端,AMD和TSMC正在联合推广5纳米工艺的应用,预计这将进一步缓解AMD 7纳米产能的瓶颈。

在密封测试端,通福微电子有限公司与AMD充分合作,扩大密封测试能力;

在芯片匹配端,产业链公司在接口芯片和散热材料匹配AMD芯片等相关环节的表现也创下新高。随着AMD产品数量的不断增加,相关产业链公司的增长势头已经足够。

特富龙微是一家a股上市公司。目前,AMD 90%以上的CPU芯片是由特氟隆微密封的。2019年,AMD的业务将占公司收入的53%。AMD的7纳米和5纳米工艺将使特氟隆微受益匪浅。

如果不考虑市场的整体增长,AMD的个人电脑和中央处理器出货量占45%,服务器中央处理器占30%,GPU占30%,这将推动THF微电源收入的整体增长超过1.1倍,性能贡献也将大幅增加。

Computer Sector

Performance Express频频超预期,科技板块高歌猛进不变,机构关注回调后的这20位领军人物!

受本周全球疫情蔓延的影响,资本市场的风险偏好下降,计算机行业也出现了调整。

沈万红元和郭盛证券计算机团队认为,市场因素并没有影响行业的高度繁荣,中期行业的机会还会继续,至少有以下原因:

①通过对50家上市公司的沟通和研究,下游需求和远程办公的影响都不大,云办公/电子商务/医疗信息化受益于疫情;

② 5G应用、信用创造、云计算、医疗和金融信息技术共鸣是中期的五大主线,是优秀的产业加速点;

③流行病带来的经济压力将推动反周期政策的不断演变。历史上的这个阶段是计算机测试的最佳时期。

除了基本面的确定性之外,计算机行业最近的业绩报告也显示了收入和利润的全面加速增长。沈湾的统计显示,上一季度第二季度/第三季度整体利润增长率分别为8%/6%,第四季度利润增长率为15.3%,增速明显开始加快。从后期开始,第19季度至第20季度仍是三个快速增长的季度。

由发布的绩效快报

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